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About SPAC?

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SPAC 이란?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company)는 "특수 목적의 인수 회사"로, "SPAC 플랫폼" 이라고도 불리며, 기업공개(IPO)를 통해

자금을 조달하는 페이퍼 컴퍼니로, 우량기업(타깃 기업)을 일정 기간(보통 2년) 내에 인수합병(M&A)하여 신속하게 상장시키는 것이 주된 목적입니다.

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SPAC 자체는 어떠한 업무 운영도 하지 않고 오로지 현금만 갖고 있으며, 타깃 기업과 SPAC 합병 시, 상장이 이뤄지는 동시에 SPAC의 자금도 함께 받을 수 있습니다. SPAC는 기존 IPO에 비해 타깃 기업에 빠른 상장 경로를 제공하는 동시에 투자자들에게 미래의 잠재적 M&A 목표에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.

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SPAC은 1993년 미국GKM 증권 창립자인 David Nussbaum이 SPAC을 통하여 기업 인수 합병을 최초로 성공한 것이 계기가 되어 현재는 미국시장에서 3분의 2기업이 SPAC을 통하여 나스닥 상장이 이루어지고 있습니다. 

2023년 나스닥 보고서에는  80곳의 기업이 SPAC합병을 통해서 상장이 되었고, 성공률은 84%를 달성하였습니다.​​

상장 모집 자금의 보장

SPAC 자체가 이미 메인보드 상장기 업이며, 투자자 청약을 통해 수천만 달러의 자금을 모집하여 SPAC과의 역M&A가 완료되면 경영주체는 상장과 동시에 SPAC모집자금을 받을 수 있습니 다.

빠른시간

SPAC는 이미 증권감독위원회와

거래소의 상장 절차를 완료된 상태로, 타깃의 경우 SPAC과 역합병(M&A) 하여 상장기업 신분을 획득할 수 있습니다.

기업은 미국 증권감독위원회의 관련 법률, 감사 요구 사항을 충족한 후 빠르면 약 6-12개월 이내에 완성할 수 있습니다.

저렴한 비용

일반IPO에서 인수 수수료는 일 반적으로 모집 자금의 3-7%를 차 지 하지만, SPAC는 이미 상장되어 자 금을 모집했고, 증권사의 인수 수수 료의 대부분을 지급했으며, 투자자와 투자자금이 확정되었음을 보증해 일반IPO 상장에 비해 일정 비용을 절감할 수 있습니다.

동반성장

합병 중 및 합병 후에도

SPAC 발기팀은 타깃 기업의 파트너가 되어 전략, 업종, 재무 멘토링 등의 도움을 제공하여 동반 성장할 수 있습니다.

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지금까지 AGBA가 합병 상장시킨
SPAC사의 평균 기간 207일

​최단기간은  99일 이였습니다.

AGBA를  선택해야 하는 이유!

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우리는 매년 특별한 회사만 선발하여

나스닥으로 가는 절차를 함께합니다. 

국내 코스닥은 지난 재정 요건을 중시하지만,

미국 나스닥은 미래 사업 가치를 중시합니다.

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