2022년 미국 IPO 시장이 수십 년 만에 가장 느린 해를 경험한 후, 2023년 1분기에는 봄 처럼 활기가 다시 돌아왔습니다.

이 기간 동안 총 23개의 IPO가 22억 달러를 조달하였으며, 26개의 기업은 SPAC 합병을 통해 상장되었으며, 추가적으로 46개의 기업이 합병을 계획 중인 것을 발표했습니다.

이번 분기의 IPO 발행 기업은 다양한 업종에서 다양한 특징을 보였으며, 가장 큰 3개 기업 중 2개는 에너지 관련 기업에서 나왔지만, 작은 규모의 발행 기업이 주를 이루었습니다. 미국 IPO의 평균 수익률은 규제 조사가 강화된 가운데 변화가 없었지만, 100만 달러 이상의 거래는 11%의 안정적인 성장을 이루어냈습니다.

포인트 1: 23개의 IPO가 총 22억 달러를 조달, 작년 2022년 1분기보다 약간 높은 수치

2023년 1분기 IPO 활약: 2023년 1분기에는 총 23건의 IPO가 22억 달러를 조달했으며, 이는 2022년 1분기보다 약간 높은 수치입니다. 그러나 거래 규모 중간값은 여전히 1500만 달러 수준으로 낮습니다. 대부분의 IPO는 중국에서 이루어지며, 외국 기업은 총 아홉 번만 상장했습니다. 이는 중국이 코로나19 제한 조치와 상장 요건을 완화했기 때문입니다. 거래 대부분은 작은 규모의 거래이지만, 큰 규모의 거래는 11%의 안정적인 수익을 가져옵니다.

1월에 수익률이 반등하여 IPO 시장은 연초에 강력한 성과를 보였지만, 2월 중순부터 거래 변동성으로 인해 힘을 잃었으며, 거래 규모는 분기 말인 3월 말까지 다시 회복되었습니다.

포인트 2: 신재생 에너지 산업이 IPO 주도

다양한 업종 다루기: 이번 분기의 미국 주식 IPO는 9가지 다른 업종을 아우르며 다양성과 광범위함을 보였습니다. 특히 기술 분야가 가장 활발하게 활동하여 7개의 기업이 이 분야에서 상장하였으며, 의료 보건 분야도 Structure Therapeutics와 Mineralys Therapeutics 등을 포함한 5건의 거래를 기록했습니다. 놀랍게도, 일반적으로 활발하지 않은 산업과 에너지 부문에서 최대 규모의 2개의 IPO가 발생했습니다. 이로써 태양 에너지 장비 제조업체 Nextracker (63.8억 달러)와 frac sand 광산 회사 Atlas Energy Solutions (32.4억 달러)가 이번 분기에서 두 큰 IPO를 성공적으로 마친 것입니다.

Point 3. 26개의 기업이 SPAC을 통해 상장, 9개의 SPAC 기업이 공개로 주식을 발행

SPAC 시장 활발: 이번 분기에는 총 26개의 기업이 SPAC 합병을 통해 상장되었으며, 약 50억 달러 정도의 자금을 모집했습니다. 또한 9개의 SPAC 기업이 공개로 주식을 발행했습니다. SPAC은 여전히 자본 시장에서 활발한 분야로, 다양한 기업과 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

특별한 사례: 중국의 특수 목적 합병 회사인 L Catterton Asia Acquisition은 중국의 전기 자동차 제조업체인 로터스 테크놀로지와 합병을 완료할 계획이며, 양측은 최종 합병 협약을 체결했습니다. 이 합병 이후, 이 회사는 나스닥에 상장되며, 주식 코드는 "LOT"입니다. 이 거래로 인해 로터스 테크놀로지의 기업 가치는 약 54억 달러로 평가됩니다.

전반적으로 IPO 시장은 여전히 불안정한 상황이지만, 일부 회복 신호가 나타났습니다. 자금 시장에서의 변화는 끊임없이 일어나지만, 기업들은 계획을 세우고 안정적으로 운영하며 신중한 결정을 내려야 합니다. 시장 상황은 변화무쌍하지만, 기업들이 차후 분기에 진정한 회복을 이루길 기대하며, 완벽한 성과를 이뤄내기를 기대합니다.